Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Возврат за учебу в налоговой

Возврат за учебу в налоговой

Как получить налоговый вычет за обучение в 2021 году. Пошаговая инструкция


15 ноября 2021Налоговый (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ) можно получить двумя способами:1.

Через работодателя. В этом случае вы приносите извещение из налоговой инспекции, и бухгалтерия предприятия не удерживает из вашей зарплаты подоходный налог.

Это происходит до тех пор, пока не будет исчерпана сумма излишне уплаченного НДФЛ.2. Через налоговую инспекцию. Давайте разберем по шагам, как это сделать.В пакет документов входит:

  1. Договор между вами и учебным заведением. Копия.
  2. Справка 2-НДФЛ. Оригинал.
  3. Заявление на налоговый вычет.
  4. Платежные документы: копии квитанций, платежных поручений, чеков.
  5. Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.
  6. Налоговая декларация 3-НДФЛ. Оригинал.
  7. Паспорт. Копия первых страниц и оригинал для проверки.

Если вы оплачивали обучение своих детей, дополнительно предоставляется:

  1. Свидетельство о рождении ребенка. Копия.
  2. Справка из учебного заведения о том, что ребенок учится на очном отделении.

    Оригинал.

Для получения вычета за обучение брата или сестры требуются:

  1. Ваше свидетельство о рождении. Заверенная копия.
  2. Свидетельство о рождении брата, сестры.

    Заверенная копия.

  3. Справка из учебного заведения о том, что брат/сестра учится на очном отделении. Оригинал.

После того как вы собрали документы, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и заявление на налоговый вычет за обучение.Оставьте заявку на нашем сайте – налоговый эксперт проверит ваши документы и грамотно заполнит декларацию 3-НДФЛ. Помните, что даже незначительная ошибка может быть поводом для того, чтобы ИФНС вернула документы на доработку.От нас вы получите два файла с заполненной декларацией 3-НДФЛ: PDF и XML.

Это сделано специально для вашего удобства: файл PDF вы можете распечатать и передать в налоговую инспекцию лично или отправить по почте. Файл в формате XML нужен для отправки декларации .После получения документов ИФНС начинает камеральную проверку.

Это занимает до трех месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ). После этого в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС появится уведомление о завершении проверки.После завершения камеральной проверки на ваш счет будут перечислены деньги. По закону на это отводится 30 дней (п.

6 ст. 78 НК РФ).Копии документов не обязательно заверять у нотариуса. На каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату. Как правило, налоговая инспекция не отказывается принимать такие документы.Более подробно читайте на нашем сайте.…………………………………………………………………………………………………………………………………Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски!

Что такое налоговый вычет за обучение и как его получить?

7 мая 2018 Данная социальная льгота носит название «Налоговый вычет по расходам на обучение». Воспользовавшись этой льготой, любой гражданин, прошедший обучение по какой-либо программе, может вернуть часть своих затрат на обучение.

Конкретно об этом гласит Налоговый кодекс РФ: п.

2 ст. 219 НК РФ. Кто может получить налоговый вычет за обучение?Воспользоваться правом для получения вычета могут граждане России, которые в течение года перечисляли со своей заработной платы НДФЛ в размере 13% от заработка. То есть, если вы работаете в течение года и с вашей зарплаты перечислялись суммы налога на доход физических лиц, то вы можете смело подавать документы на получение вычета.

Можно ли получить вычет за обучение по программе профессиональной переподготовки или повышения квалификации?Конечно, можно. Даже нужно. Если вы прошли платные курсы профпереподготовки или повышения квалификации, то можете получить часть своих затрат.

Можно ли получить вычет при дистанционном обучении?

Можно. Вы можете пройти обучение в любой форме: очно, очно-заочно, заочно. Дистанционная технология обучения может применяться при любой форме обучения: очной и заочной (согласно Письму Минфина РФ от 07.09.2017 N 03-04-06/57590). В каком образовательном учреждении нужно проходить обучение, чтобы потом получить вычет?В любом и любой формы: государственное или частное учреждение.

Самое главное, чтобы у образовательного учреждения была образовательная лицензия.

. Какую сумму можно вернуть?Можно вернуть до 15 600 рублей.

При этом имеется ограничение на предъявляемую сумму – стоимость обучения в год должна быть не более 120 000 рублей. Можно ли получить вычет за предыдущие годы обучения?Можно. Срок давности для получения вычета – 3 года.

То есть в этом году вы можете получить вычет за предыдущие три года. Для оформления социального налогового вычета на обучение необходимо к концу года предоставить в налоговую службу следующие документы: 1.

Справка о доходах за календарный год из бухгалтерии со всех мест работы (форма № 2-НДФЛ) 2. Копия договора на обучение 3. Копия лицензии образовательного учреждения, действовавшая в период обучения, с приложениями 4. Платежные документы, подтверждающие оплату обучения на имя обучающегося и получающего вычет: квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек, банковские платежные документы.

Платежные документы, подтверждающие оплату обучения на имя обучающегося и получающего вычет: квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек, банковские платежные документы. 5. Свидетельство ИНН, если имеется 6. Паспорт, подающего на вычет 7.

Реквизиты банковского счета или копия сберкнижки, подающего на вычет. Как получить вычет через своего работодателя?Для этого не нужно ждать конца года, как это бывает в случае с налоговой службой. Нужно подать документы работодателю по факту оплаты обучения.

Работодатель не будет удерживать подоходный налог в размере 13% от заработка.Ознакомиться с программами обучения:Консультации по бесплатному и круглосуточному телефону 8 (800) 707-48-27Теперь граждане России, которые учатся или учились дистанционно, могут возвращать часть от суммы расходов на обучение, но не более 50 тыс.

рублей. Об этом заявила в своем письме Налоговая служба РФ.Почему нельзя было раньше?Все дело в том, что вычет можно получить, если получаешь образование в очной форме.

О дистанционном обучении в законе ничего не говорилось.Что теперь?7 сентября 2017 года Минфин России опубликовал разъяснения (Письмо от 07.09.2017 N 03-04-06/57590). В нем говорится, что в законе говорится об образовательных технологиях, которые используются для проведения обучения (а именно, дистанционное обучение), а о факте обучения гражданина до 24 лет по очной форме обучения.

Таким образом, на основании того, что дистанционный способ обучения — это не форма, а образовательная технология, которая позволяет общаться преподавателю и ученику, учащиеся прошедшие такое обучение могут получить налоговый вычет.Как получить налоговый вычет?Для получения налогового вычета необходимо доказать факт очного обучения в образовательных учреждениях.

Это может быть договор оказания образовательных услуг с указанием в нем очной формы обучения гражданина.Также для получения вычета нужно предоставить справку о предоставлении образовательных услуг в конкретном налоговом периоде, а также выписка из внутренних документов организации (копии таких документов).В Современной научно-технологической академии можно пройти обучение в любой форме:- Очно- Очно с применением дистанционных технологий- Очно-заочно с применением дистанционных технологий- Заочно с применением дистанционных технологий.

Как получить налоговый вычет за обучение: для всех, кто оплачивал вуз, детский сад или автошколу

31 октября 2021Я поступила в институт в 2014 году на платное отделение.

Параллельно устроилась на работу, чтобы самостоятельно платить за учебу.

В начале 2021 года я решила получить налоговый вычет.

Обычно заявление на налоговый вычет подают раз в год. Но я подала сразу за три года: 2016, 2017 и 2018.Для этого мне понадобились документы из института, справка с работы, налоговая декларация и несколько заявлений.
Большую часть процесса можно было пройти в своей же бухгалтерии, но, так как я уволилась, мне пришлось проходить все этапы самостоятельно.

  1. Оплатить обучение за себя или близких родственников.
  2. Если оформляете вычет самостоятельно, взять на работе справку 2-НДФЛ.
  3. Заполнить декларацию 3-НДФЛ.
  4. Ждать в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.
  5. Подать в налоговую заявление о возврате НДФЛ.
  6. Для вычета на работе — привезти из налоговой уведомление о праве на вычет. Остальное бухгалтерия сделает сама.

Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом.

Если вы работаете официально и получаете зарплату, то уплачиваете с нее налог на доходы — 13%.Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается .

Если вы работаете официально и получаете зарплату, то уплачиваете с нее налог на доходы — 13%.Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается .

Вычет не смогут получить индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход и патентную систему.

Также вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала .Вычет можно получить за себя или за близких родственников — детей, сестер и братьев в возрасте до 24 лет, — если вы оплачивали их обучение. Важно, чтобы они учились на дневном отделении, а не заочно.

Если вы платите сами за себя, то форма обучения значения не имеет.Вычет получают с расходов на обучение в вузе, детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков. Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Неважно, государственная это организация или частная.Максимальная сумма расходов, за которую дадут социальный вычет, — 120 000 ₽ в год и 50 000 ₽ за оплату обучения детей. Государство вернет 13% от этой суммы: до 22 100 ₽ в год. Можно получить два вычета за год, если вы платили и за себя, и за своего ребенка.

Если потратите на обучение больше, всё равно вернут только 22 100 ₽.

Поэтому дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно, а не сразу за несколько лет.Предположим, работающая студентка Анастасия получает 80 000 ₽ в месяц. В год она заработала 960 000 рублей.

Из этой суммы на руки она получила 835 200 ₽. 13% подоходного налога за нее заплатил работодатель — 124 800 ₽.Настя потратила на обучение 40 000 ₽, по 20 000 ₽ за семестр.

Она подала заявление на налоговый вычет.После подачи заявления налоговая вычтет расходы на образование из доходов Насти за год и пересчитает ее НДФЛ:(960 000 − 40 000) × 0,13 = 119 600 ₽Получается, что Анастасия должна была заплатить 119 600 ₽, но на самом деле заплатила 124 800 ₽. Налоговая вернет ей переплату:124 800 − 119 600 = 5200 ₽Налоговый вычет можно получить за три прошедших года.

В 2021 году можно получить вычет за 2018, 2017 и 2016 годы.При получении вычета важна дата оплаты семестра, а не дата его начала. Например, вы оплатили семестр в декабре 2017 года, а начался он в январе 2018.

Этот чек прикрепляют к заявлению за 2017 год, а не за 2018.Легче всего подать документы на работе: вам нужно будет только привезти уведомление из налоговой о праве на вычет, остальное в бухгалтерии сделают за вас . Но мне этот вариант не подошел, потому что я уже уволилась.Если у вас есть личный кабинет на сайте налоговой службы — подавайте заявление там.
Но мне этот вариант не подошел, потому что я уже уволилась.Если у вас есть личный кабинет на сайте налоговой службы — подавайте заявление там. Чтобы получить доступ к кабинету, придется обратиться в ближайшую налоговую.

Также подойдут логин и пароль от сайта Госуслуг.У меня не было доступа, и я отдавала документы лично.Для налогового вычета нужна пачка документов:

  1. Заявление о возврате части НДФЛ — документ, по которому налоговая будет платить.
  2. Документы из учебного заведения — подтвердить, что учебное заведение настоящее.
  3. Копия паспорта — просто так, для порядка.
  4. Справка 2-НДФЛ — подтверждает, что вы получали зарплату и платили НДФЛ.
  5. Декларации 3-НДФЛ за каждый год учебы — подтверждают ваши притязания на вычет.

Документы из учебного заведения.

Вам понадобится копия договора и заверенная копия лицензии вуза, а также платежные документы: чеки, квитанции, платежные поручения.Договор с учебным заведением можно отдать в налоговую в оригинале. Для лицензии вуза потребуется заверенная копия. Заверить копию можно у нотариуса или в самом образовательном учреждении.Еще вам потребуются оригиналы платежных чеков.

Если вы потеряли чек, его можно восстановить в бухгалтерии института или в банке (если оплата проводилась безналично). Я потеряла один чек. Восстановление чека обошлось мне в 160 ₽ и два часа потерянного времени: пришлось ехать в институт и писать заявление на получение копии платежного документа.Если плату за обучение повышали, то надо предоставить документы, подтверждающие повышение.Справка 2-НДФЛ. Ее выдают в бухгалтерии компании, где вы работаете или работали.

Если за три года вы поменяли несколько мест работы, придется покататься и собрать документы отовсюду. В справке должно быть указано, сколько вы получали и сколько за вас заплатили подоходного налога.Перед тем как ехать в бухгалтерию за справкой, позвоните и спросите, готова ли она.

Я пару раз приезжала к назначенному сроку, а потом ждала, потому что в бухгалтерии не успевали ее оформить.Декларация 3-НДФЛ за каждый год.

Декларацию оформляют от руки на бланке или на сайтах-помощниках.

Я заполняла на сайте . Инструкция налоговойДля заполнения декларации вам понадобятся паспортные данные, чеки из кассы учебного заведения для расчета суммы налогового вычета и сведения из справки 2-НДФЛ: данные о работодателе, коды и суммы доходов.Заявление о возврате НДФЛ.

Заполните его от руки или в электронном виде. В заявлении укажите реквизиты банка и номер вашего счета, на который государство перечислит вам деньги.Образец заявления о возврате, В заявлении можно указать сразу общую сумму вычета за несколько лет.Документы, подтверждающие личность.

Нужен паспорт и его копия. Если вы оплачивали обучение своих детей, брата или сестры, нужно взять с собой документы, подтверждающие родство (например, свидетельство о рождении).Я собрала все документы и поехала в налоговую.

Я заложила на это приключение целый день, но на деле всё оказалось быстро.Я взяла номер электронной очереди, и меня пригласили к двум окошкам. В первом сдала все документы кроме заявления. Заявление отдала во втором окне.

Со всем справилась за полчаса.Налоговая проверяет документы до трех месяцев. Инспектор может найти ошибки и отказать в налоговом вычете — тогда придется подавать документы заново.

В таком случае при заполнении надо указать, что вы подаете корректирующую декларацию.С моими документами всё оказалось в порядке.

Уже через месяц я получила свой налоговый вычет на банковский счет.

  1. Если увольняетесь с работы — сразу берите справки 2-НДФЛ, чтобы потом не ездить к работодателю лишний раз.
  2. Чтобы получить вычет, сохраняйте все чеки, квитанции и документы из учебного заведения.
  3. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с года оплаты обучения.
  4. Документы на налоговый вычет оформляют в бухгалтерии работодателя или . Лично документы подают в налоговую инспекцию только по месту прописки.

Как получить налоговый вычет за обучение: на что обратить внимание и стоит ли оформлять его через посредников

По данным Федеральной налоговой службы, заявлено россиянами на возврат из бюджета в 2021 году. Если вы официально оформлены на работе и платите государству 13% подоходного налога, то тоже можете вернуть часть уплаченных налогов.

Это называется налоговый вычет.Как получить налоговый вычет за обучение, что учесть при оформлении документов и как не попасться на удочку недобросовестных посредников.Возвращение части расходов за обучение (и лечение) относится к социальному налоговому вычету. Его можно получить за учебу в вузе, образовательных центрах, автошколе, а также на курсах повышения квалификации или иностранных языков.

При этом не имеет значения, происходило ли обучение в государственных или частных, российских или иностранных образовательных заведениях.

Если человек хочет вернуть деньги за собственную учебу, форма обучения не имеет значения: очная, очно-заочная, заочная или дистанционная.Образовательная лицензия или документ, подтверждающий статус образовательного учреждения, — обязательное условие для получения вычета.Получить вычет можно в течение трех лет после оплаты обучения.
Если человек хочет вернуть деньги за собственную учебу, форма обучения не имеет значения: очная, очно-заочная, заочная или дистанционная.Образовательная лицензия или документ, подтверждающий статус образовательного учреждения, — обязательное условие для получения вычета.Получить вычет можно в течение трех лет после оплаты обучения. Важна именно дата оплаты, а не период обучения.

Например, в 2021 году можно вернуть деньги за 2017, 2018 и 2021 годы.Обращаться за получением налогового вычета допускается одновременно по нескольким категориям в рамках одного года.

Например, за лечение, обучение, покупку или продажу жилья.

  1. Иностранный гражданин, который проживает на территории России более 183 дней в году и платит подоходный налог.
  2. Вышеуказанный гражданин, который оплатил обучение своих детей, братьев и сестер в возрасте до 24 лет. Обязательные условия: обучение вышеуказанных родственников происходило по очной форме; договор и платежные документы за обучение оформлены на того, кто претендует на возврат денег.
  3. Любой гражданин РФ, который официально трудоустроен и платит НДФЛ.

Нельзя получить вычет, если:

  1. используется упрощенная система налогообложения (УСН) или единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
  1. обучение оплачивается средствами материнского капитала.

Получить можно 13% от стоимости обучения, но не более:

  1. 15 600 рублей в год за собственное обучение или обучение братьев и сестер;
  2. 6500 рублей в год за обучение каждого ребенка.

Ежегодный совокупный лимит социального вычета равен 120 000 рублей. При оплате обучения детей максимальная сумма — 50 000 рублей на каждого ребенка.Чтобы вернуть больше денег, за дорогое обучение выгоднее платить по частям, не более чем за год.Нюансы:

  1. Вышеуказанные лимиты включают в себя и другие социальные вычеты: на оплату лечения (своего и членов семьи, кроме дорогостоящего), пенсионного обеспечения, а также расходы на благотворительность и независимую оценку квалификации.
  1. Нельзя вернуть больше денег, чем уплачено подоходного налога за год.

    Если заплатили налогов меньше, то сможете вернуть только то, что заплатили.

  2. Если обучение происходило в официальном заграничном учреждении, будут возвращены расходы только на получение знаний. Затраты на проезд к месту обучения, проживание и питание предъявлять не нужно.
  3. Если за конкретный год социальный налоговый вычет не может быть использован полностью, остаток вычета сгорает.

Светлана третякРедактор Нетологии.

Разобралась, как получить налоговый вычет и сохранить нервные клеткиВ 2018 году Сергей Бирюза оплатил свое онлайн-обучение в Нетологии в размере 40 000 рублей.В 2018 году Сергей зарабатывал 60 000 рублей в месяц и заплатил 93 600 рублей подоходного налога за год.

Согласно закону, за обучение можно вернуть 40 000 * 13% = 5200 рублей. Поскольку Сергей заплатил в казну более 5200 рублей и сумма расходов для вычета меньше 120 000 рублей, то в 2021 году Сергей получил всю положенную сумму 5200 рублей.

В 2021 году Дмитрий Петров прошел обучение, которое обошлось ему в 120 000 рублей, а также ему пришлось подлечиться на сумму 30 000 рублей.

Официальная ежемесячная зарплата Дмитрия — 80 000 рублей.

За год сумма НДФЛ составит 124 800 рублей.

Общая сумма социальных затрат составила 150 000 рублей, но для возврата учитывается только 120 000 рублей за год. И вернуть Петров сможет только 15 600 рублей — официальный лимит.

Поскольку сумма подоходного налога с лихвой перекрывает положенный вычет, Дмитрий получит все 15 600 рублей. Подать документы в налоговую Петров сможет в 2021 году.Обучение в вузе длится несколько лет. Выгоднее платить не сразу за весь срок обучения, а этапами → за каждый год можно будет вернуть 13% от 120 000 тысяч рублей, а не один раз.Для коротких сроков этот принцип также подходит.

Например, если годовое обучение стоит 200 тысяч рублей, то лучше платить по семестрам: в сентябре и в январе следующего календарного года.

  1. Если же оплатить один семестр в одном календарном году, а второй семестр — в другом, то вернуть можно будет 13% от 100 тысяч рублей два раза → 26 000 рублей.
  2. Если сразу оплатить за два семестра, то вернуть можно будет только 13% от 120 000 → 15 600 рублей.

Нюансы:Для заверения копий налогоплательщику достаточно на каждой странице поставить подпись с расшифровкой и указать дату.Если обучение проходило в иностранном заведении и подтверждающие документы оформлены на иностранном языке, требуется сделать нотариально заверенный перевод на русский язык.Перечень документов для получения вычета лучше получить в налоговой инспекции по месту прописки. Это необходимо, чтобы учесть особенности рассмотрения именно в вашей налоговой и тем самым сэкономить время.

  • Документы присылают оперативно: например, я получила свой пакет в день запроса. Помимо договора и копии лицензии Нетология предоставляет дополнительно справку об оплате обучения, включая дату платежа.
  • Написать запрос на с указанием ФИО, названия и номера курса. Например, так: «Предоставьте, пожалуйста, документы для получения налогового вычета. Училась на курсе ИМ-78 „Интернет-маркетинг“».
  • Центр поддержки Нетологии присваивает обращению номер, по которому можно отслеживать его статус.
  1. Заявление о возврате НДФЛ — можно написать в произвольной форме, но у ФНС есть . Налог возвращается на личный счет оформляющего вычет — потребуются реквизиты.
  2. Налоговую декларацию 3-НДФЛ — по окончании года, в котором было оплачено обучение.

Документы заполняют на сайте или от руки в зависимости от способа подачи документов.За один год оформляется только одна декларация со всеми видами вычетов. Это важно: если позже подать еще одну декларацию, то она будет считаться уточненной и отменит предыдущую.Декларация 3-НДФЛ подается отдельно за каждый год и по форме, которая действовала в отчетном году. Чтобы все сделать правильно, заполняйте декларации в личном кабинете налогоплательщика (раздел «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ») или через специальную программу «».

Общий вес документов, которые прикладываются к онлайн-декларации, не должен превышать 20 Мб. Их можно вложить в виде скан-копий или фотографий.

  • онлайн через : простой и удобный способ, есть подсказки → сэкономит время на заполнение бумажных документов и очереди в налоговой;
  • лично в отделении налоговой по месту прописки;
  • по почте.

Нюансы:Для регистрации личного кабинета придется дважды сходить в налоговую: для подачи заявления и получения логина и пароля. Для входа в личный кабинет на сайте ФНС можно использовать подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг».

Например, , и предлагает своим клиентам создать такую запись в интернет-банках без посещения отделения банка или Центра обслуживания. Как это можно сделать, я расписала ниже.

У личного посещения налоговой инспекции есть плюсы и минусы.

Преимуществом этого варианта служит то, что инспектор лично проверит документы и сразу скажет, если чего-то не хватает или нужно исправить. Среди минусов: посещение требует времени; налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы.Подача документов по почте.

Если в документах допущены ошибки или чего-то не хватает, то об этом станет известно только через 2–3 месяца (после проверки).Шаг 1.

Зарегистрироваться можно в интернет-банке или мобильном приложении. Я использовала . Понадобился только номер СНИЛС.

Шаг 2. Быстро пришла SMS с просьбой подтвердить регистрацию учетной записи:Шаг 3.

После подтверждения пришла SMS уже от gosuslugi с паролем для первого входа в систему.Шаг 4. Зашла по нему на «» и установила постоянный пароль.

Лучше это сделать сразу.Шаг 5.

В личном кабинете «Госуслуг» вижу, что статус учетной записи — «Подтвержденная». Это значит, что я могу зайти по ней в личный кабинет на сайте ФНС. Шаг 6. Попробуем зайти по этой записи в :Шаг 7.

После авторизации система выдает сообщение о том, что кабинет формируется и предлагает зайти позже. Зашла через 2 дня — кабинет был готов к работе.В мобильном приложении Тинькофф Банка запросить учетную запись можно через профиль клиента, который вызывается из пункта нижнего меню «Еще»:В профиле нужно зайти в раздел «Регистрация на Госуслугах» и выбрать необходимое действие: создание или подтверждение учетной записи.Резюме: легко и быстро я создала Подтвержденную учетную запись «Госуслуг» через интернет-банк Тинькофф. С помощью такой записи можно войти в личный кабинет налогоплательщика без посещения налоговой.

  • Через 30 дней получить это уведомление.
  • Сразу получать ежемесячную прибавку к зарплате.
  • Обратиться в налоговую за получением уведомления о праве на вычет — с заявлением и приложенными копиями документов.
  • Подготовить копии документов, подтверждающих право на социальный вычет.
  • Передать его в бухгалтерию на работе.

Нюансы:Преимущество: не нужно заполнять декларацию и ждать конца года для инициирования возврата налогов.

Налоговый вычет будет возвращаться не напрямую, а путем прекращения удержания с зарплаты 13% НДФЛ — пока не исчерпается сумма возвращаемого налога.Если в конце периода останутся деньги для вычета, в бухгалтерии не смогут их перенести на следующий год.

Остаток должна будет выплатить налоговая путем перечисления на счет — придется снова к ним обращаться. Проще не допускать такую ситуацию.Если все в порядке, то налоговая вернет деньги в течение 4 месяцев.

Из них 3 месяца отводится на проверку и еще один — для выплаты. Дата начала проверки — это дата подачи документов в налоговый орган. Причем дата подачи последнего подтверждающего документа.Как зафиксировать эту дату:

  1. при онлайн-подаче система записывает каждый шаг или обращение;
  2. если вы подаете документы лично, на втором экземпляре или копии заявления на получение налогового вычета попросите поставить отметку инспекции о принятии документа.

В большинстве случаев проверка обходится без участия заявителя, но нужно быть готовым предоставить оригиналы документов или пояснить спорные вопросы.Несмотря на то, что налоговые вычеты теперь оформлять удобнее и быстрее, у некоторых возникают сложности с корректным оформлением документов.

А тут еще на глаза постоянно попадается «случайная» реклама услуг посредников — как тут устоять и не заплатить за снятие головной боли.

Хотя стоимость услуг таких спасателей не такая уж и маленькая: эксперты о разбросе цен от 1000 до 20 000 рублей. Иногда сэкономленные нервы и время стоят таких затрат.

Если бы не одно «но»: согласно , сомнительное качество услуг посредников — юристов и бухгалтеров — зачастую ведет к отказу в выдаче положенной выплаты. В результате нервы и время все равно забирают своё, да и деньги потрачены впустую. ФНС рекомендует всё делать самостоятельно — в этом можно разобраться, много времени не займет, да и бюджет не пострадает.

Но если твердо решили обратиться за помощью, не поленитесь убедиться в том, что вам будут предоставлены качественные услуги. Простой способ проверки — узнать, как они владеют матчастью по ключевым ситуациям и нюансам. Например, можно задать такие вопросы: Что спрашиватьКакого ответа ждатьБез какого документа возврат налога рассматриваться не будет?Вместо налоговой декларации (правильный ответ) недобросовестные помощники отправляют обращения через интернет и обычные письма.

По их мнению, налоговая сама всё посчитает.А некоторые называют основным документом заявление о возврате налога.По какой форме заполняется декларация?

Форма 3-НДФЛ, по которой заполняется декларация, ежегодно видоизменяется. Важно учитывать это и заполнять форму того года, за который возвращается налог.Кто этого не знает, тот скачивает форму из интернета и заполняет ее для разных лет.Можно ли получить возвращенный налог в том же году, когда оплачено обучение?И если да, то как это сделать?Да, так можно сделать.

В таком случае вычет оформляется через работодателя и налоговая декларация не требуется.

По сути вы просто получаете ежемесячную прибавку к зарплате до тех пор, пока не исчерпается лимит выплаты.Какой документ обязательно нужен для оформления налогового вычета на работе?

И как долго его оформляют?Уведомление о получении права на возврат НДФЛ. Он оформляется в налоговой в течение месяца со дня подачи документов.Важно. Если решили подавать документы через личный кабинет налогоплательщика, сделайте это сами.

Посредник может помочь заполнить декларацию и прислать вам файл из программы «Декларация». А вы отправите его сами через личный кабинет вместе с другими документами.Ни при каких условиях не передавайте посредникам данные для входа в личный кабинет налогоплательщика.

  1. Налоговые вычеты получают люди, которые платят 13% НДФЛ (подоходный налог). Поэтому договор на обучение нужно оформить на того члена семьи, кто работает официально. В документах на оплату должно также стоять его имя.
  2. Зафиксируйте дату подачи последнего документа в налоговую инспекцию. Это нужно для понимания, с какого момента исчисляется 3-месячный срок проверки.
  3. В личный кабинет на сайте ФНС можно зайти через подтвержденную учетную запись портала «Госуслуг». Клиенты Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка могут запросить регистрацию записи в интернет-банке.
  4. Налоговая декларация 3-НДФЛ подается отдельно за каждый год и по той форме, которая действовала в том году.
  5. Обязательно сохраняйте все документы из учебного заведения: договоры, чеки, квитанции, платежные поручения.
  6. Обратиться за вычетом можно в течение трех лет после оплаты обучения.
  7. Оригиналы документов лучше держать под рукой. Они понадобятся, если вы лично подаете документы в налоговую службу или при возможной проверке подлинности предоставленных копий.
  8. При оформлении через налоговую инспекцию рекомендуется подавать на вычеты уже в январе того года, который следует за отчетным. → Деньги вернутся раньше.
  9. ФНС рекомендует подавать документы на вычет самостоятельно, без привлечения посредников.

Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши . Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к .

Как получить налоговый вычет за обучение

30 сентября 2021 Вернуть деньги можно и за пройденное обучение. Такая возможность называется социальным налоговым вычетом.

Если у компании есть лицензия или другой документ, который подтвердит, что она может оказывать образовательные услуги, то есть возможность вернуть 13 % от потраченных денег.

Эта схема работает не только с вузами и школами, но и с курсами повышения квалификации, иностранного языка, автошколами и так далее.

Как вернуть деньги, рассказываем в статье. В Налоговом кодексе РФ есть 219-я статья, которая дает всем налогоплательщикам страны право получить социальный налоговый вычет. Среди прочего во втором пункте рассказывается о вычете за образование.

Другими словами, если вы работаете, то можете вернуть часть денег, потраченных на образование, — 13 %. Это сумма, которая не облагается налогами. Вернуть ее можно при двух условиях:

  1. Вы официально работаете и платите подоходный налог.
  2. Вы оплатили образование в компании с образовательной лицензией.

Для вычета за себя нет никаких ограничений по форме обучения: очная, заочная, вечерняя или другая — это не важно.

А вот за детей или брата/сестру можно вернуть деньги только тогда, когда они учились очно (детский сад, школа, очная форма в вузе и так далее). Оформить вычет можно за последние три прошедших года. Если сейчас 2021 год, то действительны квитанции об оплате за 2016, 2017 и 2018 годы.

За 2021 год можно вернуть в 2021 году.

Первый нюанс: максимальная сумма расходов за год — 120 тысяч рублей за свое обучение или брата/сестры вместе со всеми другими расходами, например на платное лечение и дополнительные пенсионные взносы. То есть за год можно вернуть максимум 15 600 рублей (120 000 * 13 %).

На обучение своего или подопечного ребенка ограничение — 50 тысяч рублей в год; следовательно, вернуть можно 6 500 рублей (50 000 * 13 %). Другой нюанс: нельзя вернуть больше той суммы, что вы заплатили государству.

Например, если вы зарабатываете 40 тысяч рублей, но ваш «белый» доход — 5 тысяч рублей, то по мнению налоговой вы заработали 60 тысяч рублей (5 000 * 12). Следовательно, вернуть получится только максимум 7 800 рублей (60 000 * 13%), даже если вы потратили на обучение гораздо больше. Получить от государства больше денег, чем вы ему дали, точно не получится.

Чтобы рассчитать возможную сумму вычета, вычислите 13 % от всего официального годового дохода. Но не забывайте про ограничение в 15 600 рублей.

Рассмотрим несколько ситуаций. Первая ситуация. Ваня работает бухгалтером, у него вся зарплата «белая».

За год он заработал 540 тысяч рублей. Следовательно, государству работодатель заплатил 70 200 рублей подоходного налога.

540 000 * 13 % = 70 200 рублейВ этом году он решил, что его работа довольно скучная, и пошел учиться на аналитика данных. Он заплатил за обучение 60 тысяч рублей, успешно прошел курс и получил диплом.

Следовательно, он сможет вернуть60 000 * 13 % = 7 800 рублей Эта сумма намного меньше из того, что Ваня заплатил по налогу.

Так что ему все вернут без проблем. Вторая ситуация. Витя строитель, чаще всего он где-то подрабатывает, но обычно неофициально. Пару раз устроился по договору на несколько месяцев и за это время заработал 30 тысяч рублей, с которых компания заплатила подоходный налог:30 000 * 13% = 3 900 рублей На доход Витя не жалуется.

Но в какой-то момент понял, что надо идти дальше, и записался на курсы дизайнеров.

За обучение он заплатил 50 тысяч рублей. Но это гораздо больше той суммы, что он заработал, по мнению налоговой службы.

Поэтому как бы ему ни хотелось, но вернуть он сможет только 3 900 рублей.

А вот если бы работал официально, то вернул бы50 000 * 13 % = 6 500 рублей Третья ситуация. Катя биоинформатик. Чтобы работать и развиваться дальше, она поступила в аспирантуру.

За год она заработала 830 тысяч рублей. Обучение стоит 130 тысяч рублей в год. У нее были деньги, поэтому она заплатила сразу за первые два года обучения, 260 тысяч рублей.

Но вот незадача: максимум она может оформить вычет только от суммы до 120 тысяч рублей в год.

Поэтому получит она только 15 600 рублей.

А вот если бы она платила каждый год, то вернула бы в два раза больше, потому что платежи разбиты на два календарных года.

Значит, и максимальная сумма на два года — 240 тысяч рублей. Четвертая ситуация. Виктор поступил в университет. В первый год обучения он попросил жену заплатить за него и скинул деньги на карту.

Но ему отказали, когда он подал документы на вычет. Причина простая: по факту его обучение оплатила жена, потому что на чеке было ее имя.

Чтобы его получить, надо соблюсти несколько условий:

  1. документы об оплате (квитанции и чеки) тоже оформлены на вас.
  2. договор оплаты образовательных услуг составлен на вас или супруга (если речь о детях);
  3. он учится на очной форме — за заочку деньги не вернут;
  4. ребенку не больше 24 лет;

Ситуация первая. Брат Иры поступил на заочку, все обучение она полностью оплатила сама.

Но оформить вычет не получится, потому что за заочку деньги не возвращают.

А вот если бы брат работал и платил за себя, то вернуть деньги у него бы получилось. Ситуация вторая. В 2017 году Павел заплатил за обучение дочки в вузе 100 тысяч рублей.

При этом за год он заработал 450 тысяч рублей, из которых 58,5 тысячи ушло на налоги.

Следовательно, за 2017 год он сможет вернуть всю положенную сумму:100 000 * 13 % = 13 000 рублей Чтобы получить налоговый вычет, понадобится:

  1. если номера нет, то необходимо предоставить копию лицензии;
  2. если за время обучения стоимость увеличилась, то потребуется еще и копия документа, который это подтвердит, например дополнительное соглашение, где прописана стоимость обучения;
  3. данные банковского счета, на который хотите получить деньги. Их можно узнать в личном кабинете банка или в отделении.
  4. получить в бухгалтерии, где вы работаете, справку о начисленных и удержанных налогах за этот год по . Данные за 2016, 2017 и 2018 год можно найти в , регистрация проходит через сайт «Госуслуги»: «Мои налоги» → «Сведения о доходах». Информация за 2021 год появится только летом 2021 года: пока данные сдадут, потом налоговая все обработает и загрузит;
  5. заполнить налоговую декларацию по к концу года, в котором вы платили за обучение;
  6. подготовить копию договора с учреждением, где указан номер лицензии на образовательные услуги. Это также может быть образовательной компании, как это часто делается с онлайн-курсами;
  7. копии документов, которые подтверждают расходы на обучение: чеки, квитанции и так далее. Они должны быть оформлены на имя того, кто получает вычет;

Если вычет оформляется за ребенка, подопечного, брата или сестру, то нужна будет еще кипа документов:

  1. копия документов, подтверждающих опекунство или попечительство (для подопечных). Например, договор о приемной семье;
  2. копия свидетельства о рождении ребенка;
  3. копия документов, подтверждающих родство (для брата или сестры).

    Например, ваше свидетельство о рождении и брата/сестры.

  4. справка, подтверждающая очную форму обучения.

    Этого пункта обычно нет в договоре с учреждением, но ее можно получить, например в деканате вуза;

Если подаете заявление лично в налоговый орган, то будут нужны оригиналы этих документов, чтобы их проверил налоговый инспектор. В этом же году у работодателя.

Он подходит тем, кто работает по трудовому договору и не хочет заполнять декларации. Для этого налоговая инспекция должна подтвердить, что у вас есть право на вычет.

Подать заявление для подтверждения можно в .

В течение 30 дней вам отправят уведомление о праве на вычет, который нужно отнести работодателю.

И вам сразу перестанут удерживать НДФЛ из зарплаты. По декларации в следующем году через сайт.

Подать форму 3-НДФЛ можно на или через . К ней нужно также прикрепить справку 2-НДФЛ и остальные документы.

Проверять все будут в течение трех месяцев. Еще месяц выделяется налоговой инспекции на возврат налога.

Поэтому не забудьте про реквизиты банка.

Проверить статус можно также в личном кабинете. Сдать документы лично. Для этого нужно со всей пачкой документов прийти в налоговую инспекцию по месту жительства. Налоговый инспектор проверит все документы и в случае чего подскажет, чего не хватает или что надо подправить.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+